项目名称

**银行股份有限公司4.9%股权

挂牌价格

约40000万元

首次挂牌公告期

10个自然日

首次登记时间

2018年8月8日

登记截止时间

2018年8月17日

二、转让方承诺

本转让方依照择优、诚信、高效的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策；

3、我方所提交的转让材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担包括但不限于赔偿损害在内的相关法律责任。

三、标的银行简介

一、银行概况

标的银行系一家区域性股份制商业银行，员工两千余人，分行、支行等分支机构共计百余个，是所在城市规模最大的银行，监管评级居国内城商行较高水平。

世界千强银行；

亚洲银行500强；

全国城商行30强；

全国资产规模1000-2000亿元城商行竞争力前10名。

二、银行资产情况

（一）资产情况。2017年末总资产约1500亿元，近3年平均增速10%以上；2017年末股东权益总额近80亿元。

（二）存款情况。2017年末存款余额1000余亿元，近3年平均增幅约9%。

（三）贷款情况。2017年末本外币贷款余额500余亿元，近3年平均贷款余额增幅15%以上。2017年末，银行存贷比不超过55%。

三、银行盈利水平

（一）收入情况。2015-2017年近三年银行营业净收入约30亿元；2015-2017年年营业利润平均约15亿元，净利润约12亿元；2015-2017年，银行年均每股净收益约0.5元/股。

（二）盈利能力。2015-2017年，银行净资产收益率（ROE）平均约18%，远高于国内银行业上市公司平均3.6%的水平，盈利水平可观。

四、主要监管指标

（一）银行资产质量情况。2017年末不良贷款率不足2%，且近几年不良率保持不断下降趋势；拨备覆盖率约170%。

（二）资本充足率。2017年末，银行资本充足率约13%，核心一级资本充足率和一级资本充足率都近10%，三类资本充足率都远高于监管部门的要求，抗风险能力强。

五、股本结构与股东权利

（一）标的银行总股本约30亿元，共计有1000余个股东。此次转让方所持有4.9%股权，位于标的银行前十大股东。

（二）受让方通过此次股权收购，成为标的银行股东后，可以按照章程约定，提名董事人选。

六、转让底价

2018年6月底净资产为3.20元/股，现以3.1元/股为底价转让。