转让项目简介：

转让标的：武汉南华高速船舶工程股份有限公司15.6%股权

公司简介：该公司创建于1993年，2002年10月重新注册，公司位于武汉市武昌白沙洲，占地面积19.6万平方米，拥有各类设计、制造、检测设备700余台套，年加工金属材料能力达1.2万吨。公司主要从事高性能的各类高速船舶的生产，以及5000吨级以下各类钢质、铝质和钢铝混合结构船舶的研究、设计、制造和售后服务。

武汉南华高速船舶工程股份有限公司主营高性能船舶的研究、设计与制造，兼营船舶材料、船舶设备及零配件的销售，以及国外船舶材料，船舶设备的销售代理。该公司在国内高速客船、公务船和特种船市场处于领先地位，“南华”品牌在此类产品中具有很好的口碑。

凭借自身拥有的人才和科技优势，以及对国内外造船技术、新科研成果的运用和掌握，该公司瞄准航运市场的新需求、新动向，充分利用现有的技术人员和设备，承接了国际国内市场适销对路的高速豪华客船、港航监督船、海事船、客货船、铝合金豪华快艇等一批高科技含量、高附加值的产品定单，拓展了国内外市场。

经过市场调研，结合公司多年来在中小型钢、铝质高速船艇的设计、生产的建造经验，该公司拟定了以30-90m钢质、铝质超级游艇为产品定位的企业发展规划。2006-2007年，公司已与美国、英国和意大利等多家游艇制造厂商或投资商签订游艇类船舶合同。

对意向受让方的要求：

1、意向受让方须为依法设立、合法存续的中国境内企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人，不接受联合受让。

2、意向受让方应具有良好的支付能力，能一次性支付全部交易价款，且资金来源合法，无商业欺诈行为及不良诚信记录，无影响此次受让的重大诉讼事项。

3、意向受让方报名登记时,并须缴纳100万元交易保证金到武汉光谷联合产权交易所（以下简称光谷联交所）指定账户（以挂牌截止日17:00前到账为准）。

4、意向受让方须同意并认可《产权交易合同》（见《转让文件》）中所约定的事项，并在被确定为受让方之日起3个工作日内，与转让方签署《产权交易合同》；《产权交易合同》生效之日起5个工作日内，将交易价款余款及全部产权交易费用一次性缴至光谷联交所指定账户。

重大事项披露：

1、资产评估公司采用净资产调整法进行评估，此次转让股权评估值为1035.85万元，评估报告未显示总资产和总负债。

2、意向受让方须承诺已对转让标的进行了充分的调查、了解，不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和光谷联交所进行追责和索赔。

3、转让标的的过户手续由最终的受让方自行办理，转让方提供相关资料予以协助。

4、权属交易及过户应缴纳的税、费，由转让方和受让方各自承担。

5、2010年股权红利归属转让方所有。

6、标的公司注册资本为8000万元，实收资本为6800万元，转让方持有实收资本的15.6%的股权。标的公司拟增资1200万元，受让方与原股东一样享有优先增资权。

转让方式：在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让，有意向购买该股权者请于2011年6月17日前与武汉光谷联合产权交易所金融资产部联系。

联  系  人：王  凯   13995693040

胡永进   18907163299

韩  绪   13098827784

办公室电话：027-67885684 

传      真：027-67885689