一、标的企业的基本情况

1、公司概况

2、公司经营范围和主要产品

公司目前的经营范围为：矿产资源勘查、开采选矿及矿产品经营。主要产品为铜精矿、钨锡混合矿。

3、公司主要负责人员情况

公司主要负责人为总经理姚鸿飞先生、总工程师汪全安先生、副总经理张安玉先生、财务总监穆志兴先生。公司高管均具备行业内多年工作经验，管理经验丰富，技术水平高，拥有从事目前工作所必须的各类证书及从业资格。

4、公司股东情况介绍

公司控股股东为盛屯矿业集团股份有限公司，为上海证券交易所上市公司，股票代码600711。盛屯矿业为专业从事矿山采选业务的矿业类上市公司，旗下拥有众多矿山企业，为银鑫矿业的控股股东。

5、公司目前经营情况

银鑫矿业目前拥有采矿选矿系统产能约30余万吨/年，由于矿山地处高寒地区，每年实际生产的时间约6各个月，近两年的实际产量均不足20万吨/年。公司出产的主要产品为铜精矿、钨锡混合矿，主要的客户为有色金属冶炼企业及中间贸易商。

银鑫矿业拥有道伦达坝铜多金属矿区的采矿权和和热哈达铅锌多金属矿区的探矿权。道伦达坝铜多金属矿主要含有铜、钨、锡、银等有色金属，其炼制品被广泛应用于电力行业、机械制造行业、电子信息行业、工艺品及其他制造业。根据国土资源部备案的储量核实报告（国土资储备字[2009]212号），道伦达坝铜多金属矿已查明保有资源储量：矿山矿石总量2124.49万吨，其中铜矿石量1,768.79万吨，铜金属量l64,924吨（其中控制级别（122b）以上的铜矿石量1078.15万吨，铜金属量113,090.99吨，占矿区铜金属总量的68.5%，平均品位达到了1.05%）；锡矿石量192.47万吨，锡金属量23,785.34吨；钨矿石量163.24万吨，钨金属量32,723.49吨；银主要伴生于铜精矿中，银金属量547.342吨。

二、行业背景及分析

我国近年铜消费量占当年全球精铜消费量约30%；从供给能力上看，目前我国铜矿山的生产能力只能满足冶炼能力的40%，而冶炼能力仅能满足电解能力的63%，供需矛盾十分突出。

钨是一种稀缺性较强的战略性金属，国土资源部每年下达钨精矿总量控制指标，每年限定生产量，近年来钨生产量基本保持稳定。

锡行业在2006年至2008年间总体呈现供应短缺局面，并导致锡库存持续下降；锡资源的稀缺性和锡行业生产的高度集中导致锡的供应量未来几年内很难有大幅度增长。

银的工业应用需求基本保持稳定增长，每年增长率在1%至10%之间。

国际铜价、银价自2008年迅猛回调后已经回复平稳走势，而钨价、锡价近两年来调整较小，目前价格都在5年期均价附近波动，处在合理水平。

三、主营业务分析

由于生产系统正处于调整与改造中，银鑫矿业近年均未实现达产，各年采选原矿量均不超过20万吨。目前公司股东正对银鑫矿业技改扩产方案进行论证，期望投资进行技改扩产，将银鑫矿业的采选产能提高，从而实现更佳的经济效益。

四、转让底价

上述两个标的整体转让，转让底价20700万元。

联系人：赵莉芳、王丽娟

电话：0471-6930553、6923539

      13948910566、13722049255