河池五吉有限责任公司引进战略投资者
项目信息
一、标的基本情况
本次投资标的为河池五吉有限责任公司（以下简称五吉公司），公司注册资本5080万元，以锑、锌、铅的采-选-冶为主营业务，曾荣获“中国锑冶炼业十强企业”、“广西有色金属行业十强企业”等诸多荣誉。公司位于河池市境内，现有1个采矿权及4个探矿权，位于矿产资源丰富的河池市丹池成矿带的五圩矿区和芒场矿区，控制资源超过500万吨，金属量铅+锌+锑近40万吨，并具备良好的找矿前景和巨大的资源整合空间。本次投资，投资者以五吉公司的净资产评估值为参考，通过向五吉公司增资，以增资扩股的方式，取得五吉公司对应的股权。
二、标的简介
（一）公司概况
五吉公司注册资本5080万元，广西有色金属集团有限公司于2010年收购取得该公司69.960222%股权，后因五吉公司的主营业务与广西有色金属集团有限公司推动上市的华锡集团相同，为避免同业竞争，经广西壮族自治区国有资产监督管理委员会批准，将五吉公司69.960222%股权划拨到十一冶建设集团有限责任公司名下。近期，五吉公司69.960222%股权将重新整合回广西有色金属集团有限公司。
公司以锑铅锌矿采、选、冶及综合回收为主营业务，主要产品有锑锭、铅锭及锌精矿。现年产锑精矿（金属量）约2000吨，拥有三座小型冶炼厂，设计产能为1.5万吨/年。公司计划利用自身矿山资源优势，引进战略投资者，对公司采-选-冶系统进行产业升级，将资源优势转化为产业优势。
（二）股权结构
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序号
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股东名称
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出资额（万元）
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持股比例
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1
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十一冶建设集团有限责任公司
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3553.98
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69.960222%
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2
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10位自然人股东
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1526.02
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30.039778%
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合计
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5080.00
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100%
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（三）公司财务状况
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类别 年份
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2011年12月31日
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2012年12月31日
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2013年12月31日
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资产总计 （万元）
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41,664.93
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51,908.97
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83,481.74
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负债合计 （万元）
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22,308.84
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32,645.99
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62,939.31
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所有者权益合计（万元）
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19,356.09
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19,262.98
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20,542.43
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（四）公司盈利状况
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类别 年份
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2011年12月31日
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2012年12月31日
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2013年12月31日
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营业收入（万元）
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26,705.42
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61,909,97
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40,579.62
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利润总额（万元）
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5,509.96
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705.09
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320.13
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净利润（万元）
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4,638.54
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521.94
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233.25
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（五）发展规划与愿景
以资源为依托，以锑业为主线，以综合回收为基础，以节能降耗为重点，以产品深加工为突破，以效益为中心，探采选冶统筹规划，促进企业持续健康发展。力争到“十二五”期末，实现确保目标：矿山年出矿量30万吨、选厂年处理40万吨、冶炼锑锭年产1万吨，为股东创造良好经济效益。
（六）、公司发展优势
五吉公司是集采、选、冶及综合回收为一体的企业，具有较强的矿山资源优势，锑资源优势更为突出。据行业统计，中国锑储量约占全世界的50%左右，广西锑储量约占全国的40%左右，河池锑储量约占广西的80%左右，而河池资源又以丹池成矿带为主，五吉公司的五圩矿区正是丹池成矿带的重要组成部分。
目前，五吉公司在五圩矿区已拥有四个探矿权，总勘探面积9.75平方千米；拥有一个采矿权，矿区面积为0.7129平方千米。采矿权内资源储量合计333矿石量5524.2千吨，平均品位Pb 0.95%，Zn 3.02%，Sb 1.80%，Ag 75.82克/吨，金属量Pb 52337吨，Zn
166810 t，Sb 99653吨，Ag 419吨；保有333（低）资源量：矿石量510.0千吨，平均品位Pb
0.24%，Zn 1.04%，Sb 0.38%，Ag 25.79克/吨，金属量Pb 1232 吨，Zn
5302吨，Sb 1922吨，Ag 13吨；伴生有益元素资源量S 24187吨、Cd
1790吨、Ga 87吨、Cu 1891吨、Au 223千克。
最近，五吉公司获有关主管部门批准，以其所属的河池五吉箭猪坡矿业有限公司为主体，整合收购五圩矿附近四个小型采矿权。目前已整合完毕，五吉公司新增采矿权面积0.3518平方千米，新增矿石量121.7829 万吨，金属量铅12562.54万吨，锌42730.57万吨，锑19530.66万吨，银92.27吨。
未来1～2年，五吉公司将依托现有的资源基础，继续扩大对五圩矿区及南丹周边矿权的整合工作，并通过有序开展地质整装勘探，进一步提出公司资源储备，为公司采-选-冶系统产业升级奠定坚实的资源基础。
三、标的引资规模、引资方式及资金投向
（一）引资规模
五吉公司本次募集资金规模约为人民币3.8亿元。
（二）引资方式
本次募资资金的方式为增资扩股。即投资者以五吉公司的净资产评估值为参考，通过向五吉公司增资，取得五吉公司对应的股权。
（三）资金投向
根据五吉公司发展规划，所募集资金计划用于启动以下项目：
1.整合矿产资源，夯实企业发展基础。计划投资2亿元，用1～2年时间，收购整合五圩矿区的其他矿权，形成五圩大型的锑、铅、锌多金属矿区，控制矿业权面积30平方公里，锑资源量达到30万吨。同时，以公司现有南丹芒场矿区的孔明、马鞍山多金属矿探矿权为中心，整合周边部分矿区，形成南丹铅、锌、银多金属矿区，进一步提高对河池锑多金属资源掌控力度，为企业中长期发展提供强有力的资源保障。
2.规范矿山开采，建设绿色环保的现代化矿山。计划投资2亿元，用2年时间，分两期，将矿山建设成为年产矿石40万吨的自动化、标准化、规范化、现代化的绿色矿山。
3.完善选矿工艺流程，实现资源综合利用。计划投资1亿元，1～2年时间，完成已列为国家矿产资源节约及综合利用示范项目的“处理1200吨/日选厂扩建改造及资源综合利用项目”建设。提高公司选矿技术及原矿处理能力。
4. 地质整装勘探，摸清家底，规划发展。计划投资5000万元，用两年左右时间，分阶段对五圩、芒场两个区域现有的矿权进行整装勘探，总勘探面积12.38平方千米，将按照整装勘探的要求进行布局，统一规划设计，整体勘探，进一步提高公司资源储备。
5.打造规模化锑产业，增强公司核心竞争力。经充分论证后，计划建设“1万吨/年锑技改及综合回收利用项目”，全面提高公司锑冶炼深加工能力，实现规模化生产。
联系人：潘从文 联系电话：18934703110
广西联合产权交易所联系人：黎先生、刘先生 联系电话：0771-5705670 5893163